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2023년에 포함된 대기업집단에 대해서 말씀드리겠습니다. 2차 전지 소재 기업으로 주목받은 에코프로와 'CU'로 잘 알려진 BGF, LG그룹에서 독립한 LX가 대기업반열에 올랐으며, 대우조선해양을 인수한 한화의 시가총액 변화도 살펴보시기 바랍니다.
더불어 2차 전지, 로봇, 디스플레이, 팹리스에 관한 정보도 함께 말씀드리겠습니다. 투자의 시작은 그 기업에 대한 정확한 분석과 변동현황 파악입니다. 이 글을 읽고 계시는 여러분은 이미 상위 1%가 되셨습니다.
2023년 대기업집단(에코프로, BGF, LX , 한화&대우조선해양 등)
2023년 대기업집단 지정의 특징은 크게 6개로 구분할 수 있습니다. ① 전기차 등 신산업 성장에 따라 공시대상기업집단의 수가 증가했습니다. ② 코로나19 확산으로 인한 비대면 시장 성장, 해운운임 상승 등에 따라 해운·온라인 유통 업종 주력 집단들의 자산총액 기준 순위가 상승했습니다. ③ 기업집단 간 대형 기업결합 및 엔터테인먼트 산업의 성장도 공시대상 기업집단 지정에 영향을 주었습니다. ④ 연속 지정집단(74개) 중 올해 동일인이 변경된 집단은 DL(구 대림)이 유일합니다.
⑤ 2023년에 처음으로 기업집단 측에 지정자료 제출요청을 통해 동일인, 배우자, 동일인 2세의 국적 현황을 공식적으로 파악한 결과, 오씨아이의 동일인이 미국인인 사실이 확인되었으며 그 외에도 배우자가 외국국적을 보유한 집단은 7개, 동일인 2세가 외국국적을 보유한 집단은 16개(31명)인 것으로 나타났습니다. ⑥ 작년 말 개정된 공정거래법 시행령이 시행됨에 따라 연속 지정된 총수가 있는 64개 집단 친족 수는 약 49.3% 감소했으며, 14개 공시대상기업집단 소속 총 40개 사가 임원독립경영 인정요건을 충족하는 사외이사 지배회사로서 신규로 기업집단에서 제외되었습니다.
2023년 공시대상기업집단 지정 개요
공시대상기업집단은 총 82개로, 전년(76개) 대비 6개 증가했습니다. 엘엑스, 에코프로, 고려에이치씨 등 8개 집단이 신규 지정되었고, 현대해상화재보험, 일진 등 2개 집단이 제외되었습니다. 공시대상기업집단 신규 지정 및 제외 사유는 아래의 표를 참조하여 주시기 바랍니다.
상호출자제한기업집단은 48개로, 전년(47개) 대비 1개 증가했습니다. 엘엑스, 장금상선, 쿠팡 등 3개 집단이 신규 지정되고, 교보생명보험, 두 나무 등 2개 집단이 제외되었습니다. 상호출자제한기업집단 신규 지정 및 제외 사유는 아래의 표를 참조하여 주시기 바랍니다.
신산업 및 비대면 시장 성장에 따른 지정집단 확대 및 순위변동
2차 전지, 전기자동차 부품 등 신산업분야로의 진출에 따른 기업집단의 성장으로 공시대상기업집단의 수가 증가했습니다. 특히, 에코프로, 고려에이치씨, 글로벌세아, DN의 경우 전년 대비 자산총액이 2조 원 이상 증가하여 신규 지정되었습니다. 신규 지정집단의 전년 대비 자산총액 증가 현황은 아래의 표를 참조하여 주시기 바랍니다.
코로나19 확산으로 인한 비대면 시장 성장, 해운운임 상승 등에 따라 해운·온라인유통 업종 주력 집단들의 자산총액 기준 순위가 상승했습니다. 장금상선과 쿠팡은 공시집단에서 상출 집단으로 진입했습니다. 전년 대비 해운·온라인유통 주력 지단의 자산총액 기준 순위 변동 현황은 아래의 표를 참조하여 주시기 바랍니다.
금리 상승으로 인한 금융자산(채권 등)의 평가금액 감소, 가상자산 시장의 위축에 따라 보험·가상자산 업종 주력 집단들의 자산총액 기준 순위가 하향했습니다. 교보행명보험과 두 나무는 상출 집단에서 공시집단으로 전환되었습니다. 전년 대비 보험·가상자산 주력 집단의 자산총액 기준 순위 변동 현황은 아래의 표를 참조하여 주시기 바랍니다.
포스코와 롯데는 상위 10개 기업집단 내 포스코(5위)와 롯데(6위)의 자산총액 기준 순위가 바뀌었습니다. 다만, 포스코의 자산총액 증가는 (주)포스코(분할 전 회사)가 '22.3월 포스코홀딩스(주)(존속회사, 신설회사 지분 100% 보유), (주)포스코(신설회사, 사업부문 이관받음)로 물적분할 됐고, '22년 결산 결과 존속회사가 보유한 신설회사의 주식가치(약 30조 원)가 자산으로 추가 산정된 것에 기인합니다.
기업집단의 대형 기업결합(M&A)
1. 롯데 & 일진
지정 전 롯데케미컬(주)이 일진머티리얼즈(주) 및 7개 종속회사(총 2.28조 원)를 인수함에 따라 기존 공시집단 일진은 지정제외(2.80조 원) 되었습니다. 일진머티리얼즈는 2차 전지의 소재인 얇은 구리막인 동박을 제조하는 업체입니다.
2. KG & 쌍용자동차
케이지모빌리티홀딩스(주)가 쌍용자동차(주) 및 그 자회사인 에스와이오토캐피털(주)(총 2.02조 원)를 인수함에 따라 기존 공시집단 KG는 자산총액 기준 순위가 상향(71위→55위)되었습니다. 현재 집단 간 대형 기업결합(M&A)은 2건 진행 중이며, 지정일 이후 심사가 완료될 것으로 예상됩니다.
3. 한진 & 금호아시아나
금호아시아나는 지정 시 상출 집단을 유지(17.92조 원)했으나, 지정일 이후 기업결합 종료 시 자산총액이 3.5조 원 미만이 되어 연중 지정 제외될 것으로 예상됩니다.
4. 한화 & 대우조선해양
대우조선해양은 지정 시 상출 집단을 유지(12.34조 원)했으나, 지정일 이후 기업결합 종료 시 전체 계열회사(3개사)가 한화에 인수되어 기업집단이 소멸될 것으로 예상됩니다.
엔터테인먼트 산업의 성장
(주)카카오·(주)카카오엔터테인먼트가 (주)에스엠엔터테인먼트의 주식 공개매수를 통해 지분 30% 이상 최다출자자('23.3월)가 되어 계열 편입했으며, 계열회사 수 및 자산총액이 크게 증가(25개, 1.8조 원)했습니다. 카카오의 (주)에스엠엔터테인먼트 편입에 따른 계열회사 등 변동 현황은 아래의 표를 참조하여 주시기 바랍니다.
하이브는 대중음악 기획·제작 등을 행하는 세계적(글로벌) 콘텐츠집단(15개 계열사)으로 '21년 이후 사업규모가 급격히 확대되었습니다. 확대요인은 차입금 증가 및 유상증자(네이버 세계적 스타 인터넷 방송 플랫폼 사업부 양수 목적 등) 진행 등으로 인한 자산총액 증가입니다. 다만, 금년에는 (주)에스엠엔터테인먼트의 경영권 인수를 '23.3월 포기함에 따라 자산총액 5조 원 미난(4.81조 원)으로 미지정되었습니다.
DL 동일인 변경 및 외국인 동일인 지정
연속 지정집단(74개)중 올해 동일인이 변경된 집단은 DL이 유일합니다. 공정위는 지정 절차 개시 이전에 진행된 동일인 확인 절차에서 이준용(종전 동일인)에서 이해욱(이준용의 아들)으로 DL에 대한 지배력이 이전되었다고 판단했습니다. 이준용이 명예회장으로 물러나고 이해욱이 회장으로 취입한 점과 이해욱이 최상단 회사 (주)대림의 최다출자자(52.26%)로서 의결권을 보유한 점, 이해욱의 디엘(주), (주)대림, 이엘이앤씨(주)회장 취임('21.1월) 후 경영상 주요 의사결정이 있었던 점 등이 고려되었습니다.
금년도 처음으로 기업집단 측에 지정자료 제출 요청을 통해 동일인, 배우자, 동일인 2세의 국적 현황이 공식적으로 파악되었습니다. 총수가 있는 72개 기업집단 중 동일인이 외국국적을 보유한 집단은 오씨아이(미국 국적만 보유) 1개로 나타났습니다. 그 외 배우자가 외국국적을 보유한 집단은 7개, 동일인 2세가 외국국적(또는 이중국적)을 보유한 집단은 16개(31명)인 것으로 나타났습니다. 동일인, 배우자 또는 동일인 2세가 외국인(또는 이중국적자)인 기업집단 현황은 아래의 표를 참조하여 주시기 바랍니다.
친족·계열회사 범위 변경 및 향후 계획
친족 범위를 혈족 4촌, 인척 3촌까지로 축소하되, 국내 계열사가 지분 1% 이상 소유한 혈족 5촌~6촌 및 인척 4촌, 동일인이 인지한 혼인 외 출생자의 생모를 친족 범위에 포함했습니다. 또한 시행령 개정에 따라 14개 공시집단의 총 40개 사가 임원독립경영 인정 요건을 충족하는 사외이사 지배회사로서 신규로 소속회사에서 당연 제외되었습니다. 집단별 임원독립경영 인정 요건 충족 사외이사 지배회사 수 현황은 아래의 표를 참조하여 주시기 바랍니다.
공정위는 '23.5.1. 자로 2023년도 상호출자제한기업집단 등 지정결과를 기업집단에 통지할 예정이며, 이를 통해 대기업집단 시책의 적용 대상이 확정될 예정입니다. 이후 이들 집단과 관련된 정보를 지속적으로 분석·공개하여 시장감시 기능 강화를 지원해 나갈 계획입니다. '동일인 판단 및 확인 절차에 관한 지침' 제정을 통해 '21년부터 실무적으로 운영해 온 동일인 확인 절차를 명문화하고 동일인 판단의 구체적 기준에 대한 규정을 마련할 계획입니다.
한국계 외국인이 지배하는 기업집단 등장과 외국국적(이중국적 포함)의 동일인 2세 등이 다수 존재하는 것이 확인됨에 따라 외국인 동일인 지정기준 마련이 필요합니다. 다만, 외국인 동일인 지정기준의 통상마찰 가능성을 최소화하기 위해 산업부 등 관계부처와 충분히 협의하여 시행령 개정을 추진할 계획입니다.
전면 개정된 공정거래법에 따라 '24년부터는 자산총액 10조 원 이상이 아닌 명목 국내총생산액(GDP)의 0.5% 이상인 집단이 상출 집단으로 지정될 것으로 예상됩니다. '21년 명목 국내총생산액이 2,072조 원이며 그 확정치가 '23.6월에 발표될 예정입니다.
현재 진행 중인 공시대상기업집단 지정기준 개선을 위한 연구용역 결과를 바탕으로 공시대상기업집단 지정기준 개선을 검토할 예정입니다. 그간 국민경제 규모가 크게 증가했음에도 공시대상기업집단 지정기준은 변동이 없어 경제여건의 변화를 반영할 필요가 있습니다.
현행 상호출자제한기업집단 지정기준과 유사하게 국내총생산액(GDP)에 연동하는 방안, 자산 기준금액을 조정(상향)하는 방안 등 현재의 경제상황에 적합한 지정기준을 마련할 계획입니다.
"권리 위에 잠자는 자는 결코 보호받을 수 없습니다."
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