공모주일정(12/12~12/16)

▣ 12월 둘째 주 공모주 일정

 

- 2022년 12월 둘째주 공모주일정 확인하세요.

◈ 수요예측

기업인수목적회사인 미래에셋비전스팩2호, 신영스팩9호, 유안타스팩12호가 청약에 앞서 12일과 13일 이틀 동안 수요예측을 합니다.

이번주 청약일정은 총 5곳으로 유가증권시장 상장을 준비 중인 바이오노트를 제외하고 모두 스팩주입니다.

비엔케이스팩1호(이하 청약일 12~13일)를 시작으로 바이오노트(13~14일), 미래에셋비전스팩2호와 신영스팩9호(15~16일) 그리고 유안타스팩12호(16일)의 청약이 예정돼 있어요. 유안타스팩12호 청약은 주말을 지나 다음주 19일까지 이어집니다.

바이오노트는 2003년 설립한 동물 질병 진단제품 전문기업입니다. 이 기술을 활용해 코로나19 발병 후 코로나 검사키트를 출시하며 매출이 크게 성장했습니다.

(출처:바이오노트 홈페이지)

다만, 이러한 성장이 앞으로도 가능할지에 대한 투자자들의 믿음이 청약 흥행 여부를 가를 것으로 보여집니다. 애초 11월 청약을 진행하려다 증권신고서를 정정하면서 한차례 연기했습니다.

바이오노트는 유가증권시장 상장사  에스디바이오센서(137310)의 2대주주(23.87%)이기도 합니다. 체외진단 전문기업인 에스디바이오센서는 최근 미국 체외진단기기(IVD)업체 메리디안을 인수해 '포스트코로나' 시대를 대비한 해외시장 확대에 나서고 있습니다.

에스디바이오센서 - 네이버 증권 : 네이버 증권

바이오노트는 에스디바이오센서에 반제품을 납품 중이며, 향후 협력을 강화해 코로나19 검사키트 외의 성장을 준비중입니다. 바이오노트 최대주주는 조영식 회장(지분율 54.2%)이며, 조 회장은 에스디바이오센서 최대주주(지분율 31.6%)이자 이사회 의장도 겸하고 있습니다. 

상장 공모 방식은 신주모집 80%(1040만주)와 구주매출 20%(260만주) 혼합 방식이고 구주매출은 벤처캐피탈 보유 지분이에요. 공모자금은 시설자금에 936억원, 신사업 확대를 위한 M&A 등에 500억원을 사용하고 운영자금으로 400억원 가량을 사용할 예정이라고 밝혔습니다. 

공모주 청약은 NH투자증권(이하 배정비율 45%), 한국투자증권(35%), 삼성증권(10%), 신한투자증권(10%)에서 가능해요. 청약은 오전 8시부터 오후 4시까지 가능하며, 삼성증권은 청약 첫날(13일) 온라인청약에 한해 오후 10시까지 가능하다는 점 참고 바랍니다. 

바이오노트는 청약 전인 12일 수요예측결과를 반영해 확정공모가(희망공모가는 1만8000~2만2000원)를 발표하니 꼭 확인 하시기 바랍니다. 

지난주 공모주 청약을 예정했던 유안타11호스팩과 자람테크놀로지는 수요예측 부진으로 상장을 철회했습니다.

자람테크놀로지는 앞서 지난 10월에도 증권신고서를 철회하며 상장일정을 중단한 바 있습니다. 한달여 만에 증권신고서를 수정해 상장일정을 재개했지만 이번에도 기관투자자 마음을 움직이지 못했습니다. 

바이오노트와 비엔케이스팩1호는 청약 후 청약증거금 환불 일정도 있고, 지난주 청약을 진행한 NH스팩27호, IBKS21호스팩은 16일 상장합니다.